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FMC anuncia aquisição de parte significativa do negócio de proteção de culturas da DuPont

FMC anuncia aquisição de parte significativa do negócio de proteção de culturas da DuPont


FMC Corporation anuncia a aquisição de parte significativa do negócio de proteção de culturas da DuPont; e a venda simultânea da FMC Heath & Nutrition à DuPont ·         A FMC adquirirá uma parte do negócio de Proteção de Culturas da DuPont que deve ser transferida por uma decisão da Comissão Europeia, que diz respeito à fusão da DuPont com a The Dow Chemical Company. ·         A DuPont adquirirá a FMC Health and Nutrition. ·         A FMC fará um pagamento em dinheiro à DuPont de US$ 1,2 bilhão. ·         Essas transações irão aumentar imediatamente o lucro ajustado por ação da FMC, ao fechar. PHILADELPHIA, 31 de Março, 2017 – A FMC Corporation (NYSE: FMC) e a DuPont (NYSE: DD) anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo para que a FMC adquira uma porção do negócio de Proteção de Culturas da DuPont que deve alienar para cumprir a decisão da Comissão Européia que diz respeito à sua fusão com a Dow Chemical Company. Além disso, a DuPont adquirirá a FMC Health and Nutrition e receberá US$ 1,2 bilhão em dinheiro. A FMC adquirirá o portfólio global da DuPont de inseticidas para mastigadores, herbicidas para cereais de folhas largas, e uma parcela substancial de suas capacidades globais de P&D de proteção de culturas. Em 2017, a FMC espera que esse negócio gere aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receita e US$ 475 milhões em EBITDA.2 Após o fechamento do acordo de aquisição, a FMC Agricultural Solutions se tornará a quinta maior empresa de produtos químicos para proteção de culturas no mundo por receita, com faturamento anual estimado de aproximadamente US$ 3,8 bilhões. "Este é um avanço significativo para a FMC, e principalmente para o nosso negócio de Soluções Agrícolas", diz Pierre Brondeau, CEO e chairman da FMC. "A combinação dos produtos do portfólio de proteção de culturas da DuPont, líderes no mercado, e de suas capacidades de P&D de ponta transformará o nosso negócio de Soluções Agrícolas em uma empresa de tecnologia para agricultura padrão Tier-1. "A indústria de proteção de culturas está passando por mudanças significativas, como evidenciado pela consolidação em andamento. Para continuar atendendo às demandas de nossos clientes, a FMC precisa oferecer mais opções aos produtores que procuram soluções inovadoras para proteger as colheitas e aumentar os rendimentos. Combinando esses produtos de alto valor e as capacidades de P&D com nosso próprio portfólio de produtos, pipeline e expertise em formulação, a FMC será capaz de atender nossos clientes melhor e acelerar o ritmo com o qual trazemos novas soluções para o mercado", comenta Brondeau. "A venda simultânea do nosso negócio de Saúde e Nutrição (Health and Nutrition) nos permitirá manter nosso balanço sólido e garantir que possamos seguir investindo no crescimento de nossos segmentos de Soluções Agrícolas e Lítio". Aquisição do Negócio de Proteção de Culturas A porção adquirida do Negócio de Proteção de Culturas da DuPont inclui um portfólio seletivo de inseticidas líder no setor, composto por Rynaxypyr®, Cyazypyr® e Indoxacarb. Os dois primeiros têm proteção de patente completa sobre seus respectivos ingredientes ativos, e a FMC espera que esses produtos gerem mais de US$ 1 bilhão, em 2017. Esses inseticidas seletivos são altamente complementares ao já existente amplo portfólio de inseticidas da FMC. O portfólio adquirido também inclui os herbicidas para cereais de folha larga da DuPont, compostos por nove ingredientes ativos e vários produtos formulados. Esse portfólio de herbicidas vem com marcas fortes e reconhecidas e também com a tecnologia PrecisionPac®, da DuPont. Esses produtos trazem uma diversificação significativa para os herbicidas da FMC, bem como um aumento do saldo de aplicações pré-emergentes e pós-emergentes no portfólio da FMC. A distribuição geográfica das receitas deste portfólio resultará num aumento significativo da presença da FMC na Ásia e na Europa. Após a aquisição, a receita de proteção de culturas da FMC será quase igualmente distribuída nas quatro principais regiões - América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. A propriedade intelectual subjacente relacionada aos produtos adquiridos, incluindo patentes, registos e pacotes de dados, será transferida para a FMC. A FMC adquirirá uma rede global de manufatura para dar total suporte a esses produtos, incluindo quatro instalações de fabricação de ingredientes ativos e 10 fábricas regionais de formulação. A aquisição trará consigo toda a organização de descoberta e desenvolvimento da DuPont, incluindo a sede em Delaware de pesquisa de proteção de cultivos, 14 laboratórios de desenvolvimento regional e recursos regulatórios relacionados. Esta organização inclui um pipeline de 15 ingredientes ativos sintéticos atualmente em desenvolvimento, incluindo inseticidas, herbicidas e fungicidas, e uma extensa biblioteca de 1,8 milhões de compostos sintéticos. A maioria da força de trabalho de pesquisa de proteção de culturas da DuPont será transferida para a FMC como parte desta transação. Divisão de Saúde e Nutrição da FMC A FMC Health and Nutrition passará a fazer parte do segmento Nutrição & Saúde (Nutrition & Health) da DuPont. "A FMC Health and Nutrition é um negócio altamente lucrativo com posições de liderança na vasta maioria de seu portfólio, profundo conhecimento de aplicações e uma extensa rede global de laboratórios e instalações de fabricação. É um ajuste muito complementar com o portfólio atual da DuPont. Estamos confiantes de que irá prosperar sob a liderança da DuPont e contribuirá para o seu negócio bem-sucedido de Saúde e Nutrição”, diz Brondeau. Informação adicional A transação implicará no fechamento da fusão da Dow e DuPont, bem como as condições de fechamento habituais e aprovações regulatórias. O fechamento está previsto para ocorrer no quarto trimestre de 2017. A FMC espera que esta transação seja imediatamente acrescido ao lucro ajustado por ação e dará orientação atualizada para 2017 em sua chamada de ganhos (earnings call) programada para 2 de maio de 2017. A Dyal Co. LLC e o Citi atuaram como consultores financeiros e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores jurídicos da FMC. O Citi forneceu assessoramento financeiro e comprometeu-se a financiar dívidas. Sobre a FMC Por mais de um século, a FMC Corporation atendeu aos mercados globais agrícolas, industriais e de consumo com soluções inovadoras, aplicações e produtos de qualidade. A receita totalizou aproximadamente US$ 3,3 bilhões em 2016. A FMC emprega aproximadamente 6.000 pessoas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: FMC Soluções Agrícolas, FMC Saúde e Nutrição e FMC Lítio. Para obter mais informações, visite www.FMC.com. Sobre a DuPont A DuPont (NYSE: DD) vem trazendo ciência e engenharia de classe mundial para o mercado global sob a forma de produtos, materiais e serviços inovadores desde 1802. A empresa acredita que ao colaborar com clientes, governos, ONGs e líderes, pode ajudar a encontrar soluções para os desafios globais, tais como fornecer alimento saudável e ​​suficiente para o mundo, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e proteger a vida e o meio ambiente. Para obter informações adicionais sobre a DuPont e seu compromisso com a inovação inclusiva, visite www.dupont.com. Declaração Safe Harbor sob o Private Securities Act de 1995: As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas referentes a fatores específicos descritos no formulário 10-K 2016 da FMC Corporation e outros documentos da SEC. Tais informações contidas neste documento representam o melhor julgamento da administração na presente data com base nas informações atualmente disponíveis. A FMC Corporation não pretende atualizar essas informações e renuncia a qualquer obrigação legal em contrário. As informações históricas não são necessariamente indicativas de desempenho futuro. Este comunicado de imprensa contém certos "termos financeiros não-GAAP" que são definidos em nosso site www.fmc.com. Além disso, também disponibilizamos em nossa página web, reconciliações de termos não-GAAP para o termo GAAP mais diretamente comparável. 1.      Embora a FMC forneça previsões de lucro por ação ajustado e valor ajustado das operações (ambas medidas financeiras não-GAAP), a FMC não é capaz de prever as medidas mais diretamente comparáveis ​​calculadas e apresentadas de acordo com GAAP. Determinados elementos da composição dos valores GAAP não são previsíveis, tornando-se impraticável prever. Esses elementos incluem, mas não se limitam a reestruturação, encargos de aquisição e operações descontinuadas e atividades de caixa relacionadas. Como resultado, nenhuma perspectiva GAAP é fornecida. 2.      Representa a estimativa da FMC de EBITDA 2017 do negócio adquirido, caso fosse um negócio autônomo. O EBITDA é um termo financeiro não-GAAP e representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

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